AG平台宣布完成先前宣布的6家公司的上市.50%优先无担保债券，总收益4600万美元
而不是分发给u.S. 新闻通讯社或在美国传播.S.
多伦多，安大略省(2020年10月2日) - AG平台有限公司. (“公司” or “IBI(TSX:IBG)今天宣布，公司已完成此前宣布的ipo.50%优先无担保债券(“信用债券”)，此次发行(定义见下文)的总收益为4600万美元. 通过CIBC资本市场和国民银行金融公司., 代表承销商和代理商组成的财团, 分别, $23,175,债券的本金(包括授予承销商的超额配售选择权)以买入交易的方式发行(“公开发行)和22美元,825,债券的本金总额为3,000美元，以私人配售的方式向选定的机构投资者发行(“私人配售”，并连同公开发售的“提供“).
该债券将于今日在多伦多证券交易所开始交易，代码为“IBG”.DB.E”.
这些债券的利率为6%.每年50%, 每年6月30日及12月31日，每半年缴交一次, 十二月三十一日起, 2020. 第一次付款将包括从发售结束至, 但不包括, 12月31日, 2020. 这些债券将于2025年12月31日到期。到期日“).
公司打算利用此次发行的净收益来赎回公司的5.2021年12月31日到期的50%可转换债券(2021年债券“), 公司预计将向2021年债券的持有人发出赎回通知, 赎回将在赎回通知发出之日起30天后生效, 允许2021年的债券在可行的情况下根据其条款尽快赎回. 在赎回2021年债券之前, 公司可使用发行所得款项净额偿还公司信贷安排项下的现有债务, 然后可以提取的金额是多少, 根据需要, 为2021年债券的赎回提供资金.
根据此次发行发行的证券尚未, 他们也不会, 根据1933年美国证券法注册, 修订的, (“1933年法案”)，不得提供, 售出或交付, 直接或间接, 在美国, 或, 或为了…的利益, “U.S. 人”(如1933年法案下的条例S所定义), 除非根据1933年法案的注册要求豁免. 本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的.
前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿中的某些陈述可能构成涉及已知和未知风险的“前瞻性”陈述, 不确定因素和其他可能导致实际结果的因素, 公司及其附属实体的业绩或成就, 包括IBI或其经营所在的行业, 与将来的结果有实质性的不同, 该等前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就. 在本新闻稿中使用时, 这样的陈述句使用“may”这样的词, “会”, “期望”, “相信”, “计划”和其他类似的术语. 这些陈述反映了管理层对未来事件和经营业绩的当前预期，仅在本新闻稿发布之日发表. 特别是, 本新闻稿包括与发行净收益的预期使用和债券条款有关的前瞻性信息. 这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性, including those related to: (i) the impact of general economic conditions; (ii) industry conditions; (iii) stock market volatility; and (iv) the failure or delay in satisfying any of the conditions to the completion of the 提供, 其中许多是公司无法控制的. 进一步讨论影响或可能影响公司的风险因素和不确定性, 读者可参阅本公司截至12月31日的年度资料表中题为“风险因素”的部分, 2019. 新的风险因素可能会不时出现，公司管理层无法预测所有这些风险因素或任何因素或因素组合可能导致实际结果的程度, 公司的业绩或成就与前瞻性陈述中的内容有重大差异. 考虑到这些风险和不确定性, 投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测. 尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的假设, 公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致.
关于AG平台有限公司.
AG平台有限公司. (TSX:IBG)是一家技术驱动的全球建筑设计公司, 工程, 规划, 技术专家遍布60多个办事处和2个,全球有700名专业人员. 近50年来, 其专业人士帮助客户创造宜居环境, 可持续发展的, 先进的城市环境. AG平台认为，城市的繁荣离不开智能系统的设计, 可持续建筑, 高效的基础设施, 还有人情味. 在推特 @ ibiggroup和Instagram @ibi_group上关注IBI Group.
欲知更多资料:
首席财务官斯蒂芬·泰勒
AG平台有限公司.
电话号码:416-596-1930
斯蒂芬。.taylor@qianxitouzi.com
媒体:
茱莉亚哈
AG平台有限公司.
电话号码:416-596-1930
茱莉亚.harper@qianxitouzi.com
